1. 根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；
2. 根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和在開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
3. 完成銷售經理制定的銷售目標；
4. 根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告；
5. 根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求：
1. 專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2. 1年以上工作經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮；
3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4. 能夠有效開發客戶資源；
5. 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情